조선 ETF는 세계 경제에 필수적인 부문에 투자할 수 있는 전략적 방법을 제공합니다. 한국의 조선업의 선도적 위치로 인한 높은 수익률은 잠재적으로 ETF투자자의 포트폴리오에 매력적인 추가 요소가 될 수 있습니다. 그러나 투자하기 전에 시장 변동성과 환율 변동을 포함한 위험을 고려하는 것은 필수적입니다. 이러한 ETF의 고유한 측면을 이해함으로써 투자자는 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있으며 잠재적으로 한국 조선업의 성장과 발전으로부터 이익을 얻을 수 있습니다. 오늘은 한국 조선주에 초점을 맞춘 ETF의 개요와 종류, 투자자를 위한 고려사항을 알아보도록 하겠습니다.
1. 개요
글로벌 선박 수주 점유율(2023년 기준)은 중국 59%, 한국 23%, 일본 13% 등입니다. 최근 미중무역분쟁으로 우리나라가 본격적으로 반사 수혜를 볼 수 있는 환경이 조성되고 있습니다. 또한 이산화탄소 규제로 친환경, 대형 선박의 수요가 증가하는 추세이고, LNG 운반선 수주가격 상승 및 후판 가격 하락으로 흑자 수주로 전환이 되고 있으며 미국의 한국 조선사에 군함 및 잠수함 발주가 증가되고 있는 등의 이유로 조선주가 조용히 관심을 받고 있습니다. 하지만 어떤 회사를 투자해야 할지 잘 모르는 초보 투자자에게는 개별 종목을 투자하기에는 부담스러운 섹터가 될 수 있어 ETF로의 접근이 좋은 선택이 될 수 있습니다.
2. 종류
조선주관련 ETF 3가지에 대해서 알아보겠습니다.
SOL 조선 TOP3 플러스는 FnGuide 조선 TOP3 플러스지수(PR)를 추종합니다. 이 지수는 국내 유가증권시장 및 코스닥 시장에 상장되어 있는 종목 중 조선 산업을 선도하는 대표 3 종목과 그 외 특징적인 조선산업 밸류체인 10 종목을 선정하여 산출한 지수입니다. 순자산은 2086억 원, 2023년 10월 상장, 총보수는 0.45%, 분배금은 연 1회 4월 지급합니다. 수익률은 1개월 -1.97%, 3개월 +19.18%, 6개월 +8.51%이며 구성종목으로는 삼성중공업 21.44%, HD한국조선해양 21.15%, 한화오션 20,58%로 3 종목에 총 60% 이상 투자되며 그 외 HD현대중공업, HD현대미포, 한화엔진, 한국카본, STX중공업, 하이록코리아, 동성화인텍등이 포함되어 있습니다.
HANARO Fn 조선해운은 FnGuide 조선해운지수(Price Return)를 추종하며, 최대 수주 실적을 기록하며 성장중인 조선해운 15 종목에 투자하는 ETF입니다. 순자산은 429.75억, 2022년 9월 상장, 총보수는 연 0.45%, 분배금은 연 1회 4월에 지급합니다. 수익률은 1개월 +1.79%, 3개월 +15.67%, 6개월 +8.91%, 1년 +10.78%입니다. 산업별 구성비율을 살펴보면 운수장비 54.16%, 운수창고 24.29%, 금융업 16.16%, 기계 5.10%이고 구성종목은 삼성중공업 17.06%, HD한국조선해양 16.12%, 한화오션 15.21%, HMM 15.04%, HD현대중공업 11.63%, HD현대미포 10.14%, 팬오션 6.56% 등이 있습니다.
KODEX K-친환경선박 액티브 역시 친환경 패러다임을 주도하는 국내 친환경 선박 테마에 투자하는 ETF로 친환경 선박과 관련도가 높은 종목을 필터 및 키워드 스코어링을 통해 선정하여 구성한 지수로 친환경 선박과 관련도가 높은 25종목으로 구성된 FnGuide K-친환경 선박지수를 추종합니다. 순자산총액 322억 원, 2022년 11월 상장, 총보수는 0.5%, 분배금은 연 4회 1,4,7,10월 지급됩니다. 수익률은 1개월 +2.69%, 3개월 +9.37%, 6개월 +1.13%, 1년 +9.27%입니다. 구성종목으로는 25개 항목 골고루 담고 있으면 삼성중공업, 한화엔진, HD한국조선해양, HD중공업, 한화오션, 대한해운, HD현대, HD현대미포, 팬오션, 동성화인텍, 한국카본, HMM, GS, SK, STX중공업등입니다.
3. 고려사항
조선 산업의 수요는 글로벌 경제 상황, 교역량등과 밀접하게 연관되어 있어 매우 순환적입니다. 또한 최근 조선업의 트렌드는 친환경 선박과 방산이기때문에 기술력과 군함 잠수함 건조 및 유지보수 경쟁력이 있는 회사를 어떤 ETF가 더 많은 비중으로 투자하는지도 잘 따져봐야 할 것입니다. 그리고 각 ETF의 자산총액 및 총보수비율도 모두 다르기 때문에 비교해봐야 하겠습니다.
기술 혁신과 친환경 트렌드를 주도하는 국내 조선업체들은 앞으로도 글로벌 해양산업에서 중요한 역할을 할 것입니다. 특히 친환경 선박 개발과 글로벌 해운 물동량의 증가로 안정적인 수익성 와 높은 성장 잠재력을 가진 조선 관련 주식의 투자를 고려해 보시길 바랍니다.