환경·사회·지배구조(ESG) 투자가 최근 투자자들의 관심을 끌고 있으며, 이는 투자의견을 낼 때 지속가능성과 윤리적 고려를 우선시하는 투자 접근법입니다. 미국의 경우 ESG 투자는 상장지수펀드(ETF)와 영향력을 행사해 투자자들이 자신의 가치로 포트폴리오를 만들 수 있는 다양한 옵션을 갖게 됩니다. 이번 구성에서는 미국 ETF를 이용한 ESG 투자의 등장배경과 고려사항, 이점에 대해 알아보겠습니다.
1. 등장배경
기후 변화, 사회적 불평등, 시장성 있는 지배 구조 문제에 대한 인식이 더해져 ESG에 초점을 맞춘 투자에 대한 수요가 급증했습니다. 이에 대응하여 ETF 제공업체는 사회적으로 책임 있는 투자자의 요구 사항을 충족하는 다양한 ESG ETF를 출시하고 있습니다. 이러한 ETF는 일반적으로 청정에너지, 성별 다양성 또는 지속 가능한 산업과 유사한 특정 모티브에 집중하거나 강력한 ESG 관행을 추구하는 기업에 투자합니다. ESG ETF에 투자하면 투자자는 잠재적으로 경쟁력 있는 수익을 창출하면서 사회와 환경에 긍정적인 혜택을 유도하는 기업을 지원할 수 있게 됩니다.
2. 고려사항
ESG 투자는 기업의 실천과 성과를 환경, 사회, 지배구조 측면에서 평가하고 포트폴리오에 반영하는 투자전략입니다. 이러한 접근방식을 선택할 때 고려해야 할 몇 가지 중요한 요소들이 있습니다. 먼저 ESG 기준을 선정하고 적용하는 것이 중요할것입니다. 투자자는 어떤 ESG 요소가 포함되어 있고 어떤 평가 스타일이 사용되는지 이해해야 하며, 각 ETF나 펀드는 고유한 ESG 평가 시스템을 사용하기 때문에 투자자는 이러한 기준을 정확하게 검토해야 합니다. 다음으로 투자자들은 ETF의 성과 추적 기록을 추정해야 합니다. ESG 투자의 목적은 금융 수익과 사회 및 환경 영향을 동시에 달성하는 것이므로 ETF의 금융 성과와 ESG 지표 간의 관계를 고려해야 할 것입니다. 마지막으로 비용과 유동성을 고려해야 합니다. ETF나 펀드의 운용비용은 투자수익률에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또 ETF의 유동성은 거래의 용이성과 관련이 있으므로 투자자들은 그러한 점을 고려하여 포트폴리오를 구성해야 할 것입니다. 이러한 고려사항들은 투자자들이 ESG 투자를 통해 자신의 재정적, 사회적, 환경적 목표를 모두 달성할 수 있는 포트폴리오를 만들 수 있게 합니다. 우리는 ESG 투자가 지속 가능한 미래를 위한 효과적인 투자 전략임을 알 수 있습니다.
3. 이점
ESG 투자는 기업의 실천과 성과를 환경, 사회, 지배구조 측면에서 평가하여 포트폴리오에 반영하는 투자전략으로, ETF로서 이러한 투자접근 방식을 실현할 경우의 이점을 살펴보겠습니다. 첫째, ESG ETF를 통한 투자는 포트폴리오의 다양성을 증가시킵니다. ESG ETF는 일반적으로 화려한 산업과 부문의 기업을 포함하므로 환경, 사회, 지배구조 측면에서 크게 평가되는 경향이 있습니다. 이를 통해 투자자는 화려한 산업을 통해 기업에 투자할 수 있으므로 단일 부문의 위험을 줄이고 포트폴리오에 안정성을 더할수 있습니다. 둘째, ESG ETF는 투자자에게 유동성과 거래 편의성을 부여합니다. ETF는 주식처럼 거래하기 때문에 시장이 열려 있는 동안 언제든지 ETF 주식을 매수하고 매도할 수 있으므로 중요한 현금 조건에도 불구하고 투자자는 포트폴리오에 적응하거나 민첩하게 행동할 수 있습니다. 셋째, ESG ETF를 통한 투자는 비용 효율적입니다. ETF는 일반적으로 운용비용이 낮고 판매비용이 낮기 때문에 투자자는 다양한 ESG 기업에 저렴한 비용으로 투자할 수 있으므로 장기적으로 투자 수익률을 높이는 데 도움이 될 수 있습니다. 이러한 이점을 감안할 때 ESG ETF에 투자하는 것이 투자자에게 다양성, 유동성 및 비용 대비 효과를 제공하는 효과적인 방법임은 분명합니다. ESG 투자가 지속 가능한 미래로 가는 길에 중요한 역할을 할 수 있다는 점을 고려할 때 투자자는 이러한 ETF를 통해 투자 목표와 가치를 달성하는 데 매우 적합할 것입니다.
미국 ETF를 활용한 ESG 투자는 투자자들에게 환경, 사회, 지배구조에 대한 고려를 투자 포트폴리오에 통합할 수 있는 접근 가능하고 효과적인 방법을 제공합니다. ESG 인식의 증가와 ESG에 집중된 ETF의 수를 추가함으로써 투자자들은 선택할 수 있는 광범위한 옵션을 가질 수 있게 되었습니다. 투자자들은 가치와 투자에 부합하는 ESG ETF를 직접 선택함으로써 긍정적인 사회적 영향에 기여하면서 잠재적으로 경쟁력 있는 금융 수익을 달성하기에 적합할 것입니다. 결국 ESG 투자는 재정적으로 성공하는 것뿐만 아니라 지구와 사회를 위한 유익한 일임이 분명합니다.